// 3 octobre 2026 · IA & Agents
5 automatisations simples à mettre en place avec Make
Make relie vos outils sans code. Cinq scénarios simples suffisent pour démarrer : synchroniser les contacts, envoyer les rapports, suivre les leads, traiter les factures et recevoir des alertes. Chacun se met en place en quelques heures.
_Sommaire
Make relie vos applications entre elles sans code : un événement dans un outil déclenche une action dans un autre. Cinq scénarios simples suffisent pour en mesurer l'intérêt : synchroniser vos contacts, produire vos rapports périodiques, suivre les leads d'un formulaire, traiter les factures reçues et recevoir des alertes sur les tâches critiques. Chacun se met en place en quelques heures, à condition de bien définir le déclencheur et l'action.
Un prospect remplit le formulaire de contact du site un mardi soir. Le mail arrive dans une boîte partagée, que personne ne relève avant jeudi. Le temps que le commercial rappelle, le prospect a déjà signé ailleurs. Il ne manquait ni le talent, ni l'offre : juste un lien automatique entre le formulaire et le CRM.
1. Synchroniser vos contacts entre outils
Un contact ajouté dans votre outil d'emailing ou via un formulaire est créé automatiquement dans le CRM, et dans un tableau de suivi si besoin. Fini la double saisie, et la base clients reste cohérente d'un outil à l'autre.
2. Générer et envoyer les rapports périodiques
À date fixe, Make collecte les données dans vos différents outils, les compile dans un document ou un tableau, et l'envoie aux destinataires. Le rapport hebdomadaire part même la semaine où personne n'a eu le temps de le préparer. C'est cette régularité qui le rend utile.
3. Suivre les leads d'un formulaire web
Quand un prospect remplit un formulaire, ses données sont enregistrées dans le CRM, il reçoit un mail de confirmation et le commercial concerné est notifié. Aucun contact ne se perd, et la première réponse part tout de suite.
4. Traiter les factures reçues par mail
Les factures fournisseurs arrivées dans une boîte dédiée sont récupérées et déposées dans votre outil comptable ou votre ERP. Les équipes ne téléchargent plus chaque pièce jointe à la main. Depuis le 1er septembre 2026, toutes les entreprises assujetties à la TVA doivent pouvoir recevoir des factures électroniques : vérifiez que votre scénario s'articule avec votre plateforme agréée, plutôt que de la contourner.
5. Recevoir des alertes sur les tâches critiques
Une échéance qui approche, une validation en attente depuis trop longtemps, une relance client à faire : Make peut vous notifier au bon moment, sur votre messagerie ou par mail. Les sujets importants ne disparaissent plus dans le flux du quotidien.
Les règles pour que vos scénarios durent
- Commencez par un scénario, laissez-le tourner, corrigez-le, puis passez au suivant.
- Nommez clairement chaque scénario et documentez ce qu'il fait, pour qu'un collègue puisse le reprendre.
- Surveillez les erreurs : un scénario qui échoue en silence est pire qu'une tâche manuelle.
- Vérifiez les données personnelles qui transitent, et leur conformité au RGPD.
Questions fréquentes
_FAQ
- Faut-il savoir coder pour utiliser Make ?
Non. Make fonctionne par modules visuels qu'on relie entre eux. Des notions de logique et une bonne connaissance de vos outils suffisent pour les scénarios simples.
- Make fonctionne-t-il avec mes outils ?
Make propose des connecteurs pour un grand nombre d'applications du marché. Vérifiez la disponibilité du connecteur pour chacun de vos outils avant de construire un scénario.
- Que se passe-t-il si un scénario échoue ?
Make enregistre l'historique des exécutions et signale les erreurs. Désignez une personne chargée de les surveiller et de les corriger.
