5 automatisations simples à mettre en place avec Make

5 automatisations simples à mettre en place avec Make

Dans un contexte où les entreprises cherchent à gagner en efficacité sans complexifier leur organisation, l’automatisation apparaît comme un levier intéressant, même pour celles qui débutent dans cette approche. Utiliser une plateforme d’automatisation accessible comme Make permet de faciliter cette transition sans nécessiter de compétences techniques poussées.

Ici, nous vous proposons un guide pédagogique, à destination des responsables d’entreprise, chefs de projet ou opérationnels curieux, pour découvrir cinq automatisations simples à mettre en place. Ces exemples se veulent concrets, faciles à déployer, et surtout générateurs de valeur, en libérant du temps précieux et en réduisant les erreurs humaines.

1. Synchroniser automatiquement vos contacts entre différents outils

L’un des premiers soucis rencontrés en entreprise concerne la gestion des contacts clients ou partenaires sur plusieurs plateformes (CRM, messagerie, base de données). Une automatisation qui synchronise automatiquement les nouveaux contacts d’une application à une autre évite la double saisie et les oublis.

Par exemple, lorsqu’un nouveau contact est ajouté dans une liste de messagerie ou directement depuis un formulaire web, Make peut déclencher l’ajout de ce contact dans le CRM et dans une feuille de calcul de suivi. Cette automatisation simple optimise la cohérence des données, un enjeu clé pour la qualité de la relation client.

2. Générer et envoyer des rapports périodiques sans effort

Beaucoup d’équipes consacrent du temps à la collecte manuelle de données pour établir des rapports hebdomadaires ou mensuels. Make permet d’automatiser la compilation de ces données à partir de différents systèmes, puis d’envoyer automatiquement le rapport finalisé par email à la liste désirée.

Cette dernière étape, si elle est manuelle, représente un frein à la régularité du suivi. Avec une automatisation dédiée, la fiabilité et la disponibilité des informations sont assurées, améliorant ainsi la prise de décision et la réactivité de l’équipe.

3. Suivi automatisé des leads générés via un formulaire web

Pour une entreprise en croissance, capter rapidement les opportunités commerciales est crucial. Lorsqu’un prospect remplit un formulaire sur le site internet, Make peut automatiquement enregistrer les données dans un CRM, envoyer un email de confirmation au prospect, et notifier le commercial concerné.

Cette séquence, simple à paramétrer, assure qu’aucun contact ne soit perdu et que la réponse initiale soit rapide, renforçant l’expérience client dès le premier échange.

4. Gestion facilitée des factures et des paiements

Le traitement des factures peut être fastidieux, surtout lorsque les données doivent être saisies dans différents systèmes comptables ou de gestion. Une automatisation qui récupère les factures envoyées par email, les analyse et les enregistre dans votre outil comptable ou ERP simplifie ce processus.

En libérant les équipes des tâches répétitives, cette automatisation permet de réduire les risques d’erreurs et d’accélérer les cycles de validation, contribuant ainsi à une trésorerie mieux maîtrisée.

5. Alertes automatisées pour la gestion des tâches critiques

Enfin, il est fréquent que certaines tâches nécessitent un suivi rigoureux, comme des relances clients, des validations internes ou des mises à jour de projets. En paramétrant des alertes automatiques via Make, vous pouvez recevoir des notifications ciblées lorsque des échéances approchent ou lorsque des actions restent en attente.

Cela favorise l’organisation, la réactivité, et évite que des éléments importants passent inaperçus dans le flux quotidien.

Conclusion

Ces cinq automatisations illustrent comment l’intégration simple de plateformes comme Make peut générer de la valeur rapidement, en réduisant les tâches chronophages et en renforçant la qualité des échanges et du suivi. Même avec peu d’expérience, il est possible de démarrer pas à pas avec des automatisations simples, qui ouvrent la porte à une gestion plus fluide et plus précise.

Chez SommeSi, notre approche consiste à accompagner les entreprises dans ces démarches pragmatiques, en visant toujours l’impact concret sur leur organisation. La création de valeur par l’automatisation accessible est au cœur de notre expertise et des retours positifs de nos clients.

L’automatisation n’est pas une complexité supplémentaire : elle peut devenir votre alliée pour gagner en efficacité sans perdre en simplicité.

L’équipe SommeSi