5 automatisations simples à mettre en place avec Make

5 automatisations simples à mettre en place avec Make

Dans un paysage où la compétitivité passe souvent par la capacité à optimiser ses processus internes, automatiser certaines tâches répétitives devient un levier incontournable. Pourtant, nombreux sont ceux qui hésitent à se lancer, pensant que l’automatisation est l’apanage des experts techniques ou des grandes organisations. Pour accompagner cette première étape, cet article propose cinq exemples d’automatisations simples à réaliser avec Make, un outil accessible conçu pour relier vos applications et faire gagner du temps à vos équipes.

1. Synchroniser automatiquement ses contacts entre CRM et outils marketing

Une des premières sources de création de valeur via l’automatisation est la gestion fluide des contacts. Plutôt que d’exporter et d’importer manuellement vos listes de clients ou prospects entre votre CRM et vos outils d’emailing, vous pouvez créer un scénario Make qui réplique les nouvelles entrées ou mises à jour automatiquement. Ce type d’automatisation élimine les erreurs humaines, garantit la cohérence des données et permet aux équipes marketing de travailler sur des listes toujours à jour.

2. Centraliser les demandes clients reçues par email

Dans de nombreuses agences et ESN, les demandes entrantes arrivent via différentes adresses emails. Un processus simple consiste à automatiser la collecte de ces messages dans un outil de gestion de tickets ou un tableau partagé pour éviter qu’une demande ne soit perdue. Make permet de récupérer automatiquement les emails entrants, d’extraire les informations clés (nom, objet, contenu) et de créer une fiche ou un ticket dans votre logiciel de gestion projet. Ce traitement automatique fluidifie l’organisation sans complexifier le quotidien.

3. Générer des rapports hebdomadaires automatiquement

La production régulière de rapports est une activité souvent chronophage, mais essentielle pour le pilotage. Plutôt que de collecter manuellement des données issues de différents outils (suivi de projet, CRM, finance), vous pouvez configurer une automatisation Make qui compile ces données dans un tableau ou un document prêt à être partagé. Ce type d’automatisation offre un gain de temps et une meilleure fiabilité des reportings, contribuant ainsi à une meilleure prise de décision.

4. Créer des alertes sur des événements clés

Rester informé au bon moment est critique. Que ce soit pour suivre un dépassement budgétaire, le closing d’une affaire ou un retard sur une tâche projet, un scénario Make peut automatiser l’envoi d’alertes personnalisées (par email, messagerie instantanée, ou SMS). Cette automatisation simple agit comme une veille proactive, réduisant les risques d’oublis et permettant d’anticiper les actions correctives.

5. Automatiser l’enrichissement des fiches prospects

Pour les équipes commerciales, disposer d’informations complètes sur un prospect facilite la qualification et le suivi. Une automatisation peut s’appuyer sur des intégrations Make pour enrichir automatiquement une fiche prospect lors de sa création, en ajoutant des données issues de bases externes disponibles dans vos flux. Ce processus apporte un véritable gain en pertinence tout en limitant la charge administrative.

Conclusion : une première étape vers la création de valeur

Ces cinq automatisations représentent des points d’entrée simples pour tester la puissance de la mise en automatisation dans votre entreprise. Elles sont accessibles dès les premiers pas avec Make et peuvent être ajustées en fonction de vos besoins spécifiques. Chez SommeSi, l’expérience terrain montre que ce type d’automatisation permet rapidement de libérer du temps, de réduire les erreurs et d’améliorer la collaboration entre services. Ces bénéfices incarnent la création de valeur concrète à la portée de nombreuses structures.

Si la volonté de transformer ces premiers succès en optimisations plus avancées se fait jour, une démarche progressive et bien accompagnée reste toujours la clé. Dans tous les cas, démarrer par des cas d’usage simples est le meilleur moyen d’éveiller la curiosité et d’embarquer les équipes autour du potentiel réel de l’automatisation.

L’équipe SommeSi